ISP洗牌效應2003年底定

[zman]

2003 IT產業大勢－ISP
以內容衝刺用戶數 朝整合服務發展
市場胃納量有限 洗牌效應2003年底定
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（記者楊惠芬台北） 2003/1/30

　原本市場定位鮮明的網際網路接取服務提供者（ISP）與網際網路內容提供者（ICP），到2002年開始出現交互重疊的現象，而頻寬逐漸由窄頻過渡到寬頻世代之際，改變的不只是頻寬設備升級，更重要的是ISP、ICP以及入口網站（Portal）之間的角色定位已不同以往，並朝向整合性服務提供者發展，預計2003年仍會在這樣的模式下持續演進。

　事實上，2001年底進軍台灣網際網路接取服務市場的新力索尼（So-net），可以說是最先開始提出ICP訴求的網際網路接取服務業者，但到2002年中華電信HiNet、東森寬頻電信APOL、數位聯合（Seednet）等ISP業者都開始強調「內容」的需求，且不約而同走向加值服務，寄望以內容優勢衝刺網際網路接取用戶的策略，也同樣發生在窄頻撥接的領域。

　此外，以入口網站新浪網為首的U2聯盟成立以後，更正式宣告「虛擬ISP」時代的來臨，入口網站等內容提供者也藉著流量的優勢，跨足網際網路接取服務提供的市場。然而，不論是以入口網站或網際網路接取服務提供為定位，在市場胃納量有限的情況下，洗牌效應將可望在2003年底定，以下將分別從網際網路內容提供者與接取服務提供者兩個角度進行探討網際網路市場的發展態勢。

　ISP市場只容前3大　整合需求風起雲湧

　隨著民營固網業者營運逐漸步向軌道，對於既有ISP業者來說，與固網業者競爭關係也日益加劇，而在僧多粥少的競爭格局中，如果沒有辦法另外開闢利基市場，未來生存空間也相對受到擠壓，事實上，2002年中以來，水平整合態勢已逐漸浮上檯面，然而，即便英普達與台灣電訊、東森寬頻電信與和信超媒體的購併計畫，都因為缺乏共識相繼告吹，但整合風潮卻已是大勢所趨，根據市場需求推估，最終只會有3家左右的胃納量。

　尤其台灣ISP市場成長停滯之際，數據市場的競爭規模卻不減反增，整體市場經濟規模若是呈現擴張狀態發展，或許民營固網業者加入市場競爭後，ISP業者業績仍有蒸蒸日上機會，但目前ISP市場勢必只能快速走向水平整合，而以市場生態來看，登記有案的ISP業者雖有100家之多，但扣除掉中華電信HiNet、遊戲橘子、台灣網易等，具有市場定位特殊性的ISP業者以外，平均每年營收規模達到新台幣10億元以上的ISP，只有5家左右，且大多尚未邁入轉虧為盈階段。

　此外，根據日本經濟新聞社與日本網際網路服務業者協會共同發佈調查結果顯示，日本ISP市場中平均3家只有1家能獲利，主因在於寬頻服務興起以後，ISP業者也面臨重整局面，尤其在價格競爭激烈的情況下，對於專攻窄頻撥接市場的ISP業者而言，如何成功地轉換經營模式已成當務之急。據估計，2000年底到2002年6月間，至少已有50家ISP業者停止服務或被其他公司購併，而被購併者大部分都是地區性的中小型業者。

　ISP ICP整合風潮方興未艾

　目前這波整合風潮不僅在台灣ISP市場持續，且逐漸從水平整合蔓延到垂直整合的方向，尤其寬頻普及率提高後，ISP與ICP業者之間的緊密度，已是雞生蛋、蛋生雞的依存關係。ISP業者甚至把寬頻骨幹類比成高速公路，而ICP就是收費站，沿路的風景則成廣告營收，因此，目前不論經營規模大小的ISP業者，都致力成為寬頻影音內容入口網站，並期望成為消費者的終點網站。

　此外，2002年中華電信、數位聯合、亞太線上等極為強調的隨選視訊（Video On Demed；VOD），在缺乏原生性寬頻影音內容的情況下，ISP業者雖然將矛頭指向國外電影市場，但就算ISP龍頭地位難以撼動的中華電信，也在寬頻影音內容授權的談判中鎩羽而歸，目前中華電信決定以「Game」作為2003年的影音內容籌碼，未來是否可以藉此大幅增加專線接取客戶以及消費者的黏度仍有待觀察。

　目前ISP業者營收來源以撥接為主，但在市場區隔不明顯的情況下，免不了陷入價格戰，因此，強化內容加值服務的策略，不僅可避免過度依賴撥接的營收挹注，預計將可藉由多元化影音內容進行市場區隔，並逐漸提高加值服務營收比重。

　以日本為例，由KDDI的DION、日本電信的ODN、NEC的BIGLOBE、松下的hi-ho等ISP業者，即在2002年中宣佈組成一個網路內容服務聯盟，並寄望透過具體的合作計畫與新服務內容擴大市佔率，預計2003年春季將會正式推出新的內容服務，目前該聯盟會員數已超過日本第一大ISP業者富士通@nifty 518萬會員數的兩倍。

　無獨有偶的是台灣的U2聯盟也順勢成立，並由ISP業者亞太線上與入口網站新浪網領軍，目前聯盟成員已擴及聯合線上、酷必得、網路同學會、CNET以及edot.com等，此外，雅虎奇摩與中華電信雙品牌ADSL、網路家庭與速博的紛至沓來，預計2003年類似合作模式仍會持續發酵，ISP與ICP（或Portal）業者將可藉此互補不足。

　根據日本經濟新聞社與日本網際網路服務業者協會調查結果顯示，ISP業者加值服務營收比重，將可望從2002年29.3％的營收比重，提高到2004年的43.1％。但相較於日本市場營收結構，台灣ISP加值服務仍有一段很長的路要走，目前佔居寬頻市場80％佔有率的中華電信，2002年來自加值服務的營收比重，僅達5％左右，預計2003年至多將達9％。

　寬頻殺手應用在哪？

　雖然ISP與ICP、Portal之間的合作方興未艾，但放眼亞洲國家真正成功的殺手級應用又在哪？目前韓國市場比較成功的寬頻影音內容，除原生性的10分鐘短片外，就是成人影片及賭博等非法性寬頻影音內容。但反觀台灣市場，目前VOD用戶規模來看，短時間內很難達到經濟規模，更別說成為殺手級寬頻影音內容的可能性。

　目前在寬頻基礎建設不是問題的情況下，寬頻影音內容最大發展關鍵，在於用戶數規模是否達到經濟效益，但消費習慣往往是難以瞬間扭轉的重要一環，尤其目前台灣VOD內容，多以電視既有節目為主，原生性寬頻影音內容少之又少，且合法授權寬頻影音內容誘因不足，加上寬頻傳輸需求量最大兩個類別-賭博與情色又屬於非法，因此，消費行為很難從客廳（TV）轉移到書房（PC）。

　有鑑於此，So-net 在ICP方面的策略規劃，開始從「需求經濟」的角度出發，而不是走向「計畫經濟」，So-net要做的是接近社群需求，而不是創造一個需求要消費者來接近，ISP只是作為傳輸的一種方法或工具。

　整體而言，So-net台灣分公司成立之初，ICP整合ISP的策略幾乎是首開台灣先例，也是美國線上（AOL）的後繼者，但是不到半年時間，已成ISP業者普遍的規劃方向。但在ICP與ISP積極整合之際，平均每位用戶營收貢獻並沒有持續揚升，而尋找殺手級寬頻應用將是目前ISP與ICP業者當務之急。

　目前VOD用戶規模與Content吸引力，雖讓ISP業者感到沮喪，也難以湮滅現階段VOD不是殺手級應用的事實，但用戶規模與Content之間並不是單向的因果關係，因此，2003年中華電信、亞太線上等，除積極開發新的應用內容外，也將持續強化VOD的用戶與Content。

　寬頻設備升級誘因不足

　目前寬頻上網的方式選擇，除ADSL與Cable Modem外，FTTBFTTH與VDSL都可望在2003年提供，然而，就目前寬頻影音內容壓縮後所需要的頻寬，選擇ADSL與Cable Modem已相當足夠，未來是否會升級的兩個關鍵因素，就是價格與內容吸引力。而就目前市場現況分析，同樣是以ADSL模式提供1.5M與3M，客戶數並沒有超過6萬戶，未來推出FTTBFTTH與VDSL挑戰相當大。

　然而，頻寬與內容之間的關係，雖然沒有任何一個業者可以論定，但在內容選擇有限的情況下，價格調整又受到政府法令限制，拓展高頻寬市場基礎的困難度，可從ADSL市場普及率遭遇到的瓶頸知一、二。